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Anno del Signore 1367. Quando il cadavere del giovane paggio del potente sir William viene trovato in un fossato, tutti i sospetti cadono su Ned Townley, spia al servizio del Duca di Lancaster. Perseguitato dai suoi nemici, Ned non trova più pace. Colpito dalla notizia della morte, a Londra, della sua fidanzata e da una seconda accusa di omicidio, non gli resta che affidarsi a un suo vecchio amico: Owen Archer. Sarà Archer a dover far luce sulla complessa trama d'intrighi in cui Ned è intrappolato e sciogliere il terrribile segreto che si cela dietro tutte quelle morti. Un segreto che qualcuno molto vicino al re vuole difendere a tutti i costi.