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I Supra ritengono che sia stato il Maligno, un' intelligenza proveniente da altre dimensioni, ad aver distrutto gli ultimi Originali della Terra. Cley, giovane terrestre, unica scampata al massacro, la pensa diversamente e decide di cercare la verità. Forse la risposta è sul Leviatano, l'immensa astronave che attraversa il sistema solare, o forse è nella storia del Maligno e degli antichissimi terrestri, all' epoca dei primi viaggi interstellari. O forse è nel Cercante, una creatura che viaggia nell' universo per motivi che potrebbero coincidere con quelli di Cley. Un romanzo che ha il respiro dei capolavori cosmici di Stapledon.