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E' il 13 giugno 1920. Al Teatro Nacional dell'Avana il pubblico ascolta rapito il grande tenore Caruso nel ruolo di Radamés, in Aida. All'improvviso un'esplosione scuote il palcoscenico, il tenore fugge per strada in costume di scena e scompare nel nulla. La stampa tenta invano di scoprire dove sia finito, ma Cuba, isola impenetrabile e a quei tempi dominata dalla mafia cinese, sembra averlo inghiottito. Alla fine di giugno, Caruso ricompare senza dare alcuna spiegazione: è distrutto nel corpo e nell'anima e si appresta a lasciare il paese. Il suo silenzio copre in realtà giorni in cui si è consumato un amore intenso e il "giallo" della scomparsa si è mescolato alle trame della magia nera.